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专访诗董橡胶李世强:全球天胶已在黎明前的黑暗?!
发布时间 :2016-09-09

本文来自于《赫桥智库· 深度访谈》的橡胶专题,本期嘉宾是诗董橡胶总经理李世强。

核心观点

1.我认为目前橡胶价格水平经过连续六年的下跌,已经处于熊市的末端,也可以讲是黎明前的黑暗。


2.全球的供应形势可以概括为增速在放缓。整个天然橡胶的产地非常局限,85%到90%集中于东南亚这几个国家,新增种植面积基本处于一个停滞的状态,未来天然橡胶的种植方面没有很大的扩张。


3. 目前的橡胶价格对几大产胶国政府来讲依然是非常不满意的,尽管橡胶价格从2015年底的最低价大概反弹了20%到30%的比例,但实际上与产胶国政府的心理预期、农民能够承受的价格水平还是相差甚远的。


4.在泰国的原料价格没有涨到之前收购成本之前,泰国政府暂时不会抛储的。


5.接下来进入到三季度,像泰国这样的国家出现比较大的降雨,甚至会导致洪水这样的概率我们是持一个非常谨慎观望的态度。就目前这种气象分析来看,泰国今年10月份,11月份出现洪水的概率其实还是非常大的。


6. 巨量的仓单是一个历史最高的水平,整个行业里边做空的人士认为这些货几乎是没有人接的,但上天非常公平,有趣的是恰好这几个月泰国的量上不来,尤其是混合胶的量迟迟地上不来,相对9月份、10月份还是相对比较吃紧。这样的话恰巧给了沪胶9月合约交割一个很好的消化的时机。


7. 如果合成胶的价格明显优于天然胶时,我们的下游企业会加大合成胶的使用量和使用比例,当前这两者价格相差无几,我们大可不必担心因为合成胶的价格有优势而替代掉了更多的天然橡胶,所以目前来讲合成胶的价格并不会对天然胶构成一种拖累,反而应该是一种支撑作用。